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Quando Bob Mosley, voce solista e co- leader dei Moby Grape, lasciò la band di San Francisco all'inizio dei settanta, aveva intenzione di fare il solista. Purtroppo la sua carriera si risolse a questo album, edito in origine nel 1972. Un disco di blues, rhythm and blues e country ballads. Non un disco speciale, ma un album di mestiere, ben cantato ( Mosley aveva un'ottima voce ) e suonato alla grande con l'aiuto dei Memphis Horns e di Ed Black.