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2 CD Nick Wayne forma la sua band nel 1968 ed incide un disco ( c'è anche Rick Wakeman coinvolto ) che verrà poi edito a metà del 1969. Diventati famosi per essere la backing band di David Bowie, all'inizio della sua carriera e per avere partecipato alla registrazione di Space Oddity, gli Junior's Eyes hanno inciso solo questo album. Un cult del suono british, a metà tra psichedelia e progressive, con una prima facciata dedicata ad una suite ed una seconda di canzoni. Ristampa rimasterizzata Esoteric, potenziata con un secondo CD con dodici canzoni ( due inedite), ma altre molto rare, tratte da registrazioni per la BBC, singoli introvabili ed altre chicche.