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2 CD. Una delle band più importanti della prima era di San Francisco, assieme a Grateful Dead e Jefferson Airplane. La band cui hanno militato John Cipollina, Dino Valenti e Gary Duncan. Rock chitarristico, psichedelia e jam incredibili sono i punti di forza, come dimostra questo disco dal vivo, registrato poco prima della pubblicazione del disco d'esordio, al Carousel Ballroom di San Franciisco, di proprietà di Bill Graham. Il secondo CD presenta solo una lunga versione di Silver and Gold.