Materiale dal vivo registrato alla California Hall di San Francisco il 28 luglio 1966 e alla Hall Of The Mountain King di San Francisco il 25 aprile 1967.
Tracklist
1. Come On Baby Let The Good Times Roll (2:37)
2. I Know You Rider (3:16)
3. Moanin' At Midnight (5:03)
4. Hey Baby (2:48)
5. Down On Me (2:47)
6. Whisperman (1:49)
7. Women Is Losers (3:43)
8. Blow My Mind (2:35)
9. Ball & Chain (6:44)
10. Coo-Coo (2:29)
11. Gutra's Garden (4:41)
12. Harry (0:36)
13. Hall Of The Mountain King
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