Secondo album del musicista americano che secondo la critica ha prodotto alcuni dei migliori dischi pop degli ultimi decenni senza raggiungere mai la celebrità.
1. November (The Fugitive Girls Theme) (0:34)
2. Candy Bar Killer (4:15)
3. Happy Thursday I Love You (3:18)
4. Ape (2:42)
5. Blue Sweater (3:17)
6. All My Little Ships (5:58)
7. Building A Better Plaything (3:22)
8. One Pink Squirrel (5:06)
9. A Monster In Your Cookie Jar (2:09)
10. There Was A Sweetness (2:16)
11. Entertaining Anne (4:56)
12. Olivia 101 (3:47)
13. Instamatic! (3:06)
14. Late November (Theme Reprise) (2:17)











