2LP. Sempre con la produzione di Kevin Shirley, croce e delizia del nostro, Bonamassa mischia blues ed hard rock, con brani poderosi ed altri anche orchestrati. C'è la forza, talvolta manca l'idea. Ci sono anche delle covers: Tom Waits e Tony Joe White.
A1. The Ballad Of John Henry (6:23)
A2. Stop! (6:45)
A3. Last Kiss (7:11)
B1. Jockey Full Of Bourbon (5:19)
B2. Story Of A Quarryman (4:58)
B3. Lonesome Road Blues (3:07)
B4. Happier Times (6:29)
C1. Feelin' Good (4:43)
C2. Funkier Than A Mosquito's Tweeter (4:58)
C3. The Great Flood (7:33)
D1. From The Valley (2:23)
D2. As The Crow Flies (3:57)
D3. Chains And Things (6:06)





















