Registrazioni storiche inedite di Frank Zappa con i primi Mothers Of Invention, realizzate in concomitanza con un documentario intitolato "Sex In Today's World". A Zappa fu chiesto di organizzare un vero e proprio "Freak Out" completo di luci e fumo con la partecipazione del tipico gruppo Freak di Los Angeles, tra cui Vito Paulekas e Carl Franzoni. Il filmato sarebbe servito come esempio degli eventi Freak dell'epoca e della cultura giovanile di Los Angeles e non solo. Registrate nell'ottobre del 1966, queste incisioni segnarono un periodo di transizione per la band, che si arricchiva dell'ingresso di un nuovo batterista e percussionista, Billy Mundi, e la prima apparizione di Don Preston alle tastiere. Inoltre, queste registrazioni sono significative in quanto rappresentano le uniche presenti negli archivi con il chitarrista Del Casher nel gruppo. Questa edizione in CD include un booklet con note bio-discografiche, illustrazioni e immagini rare e inedite.
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