Lp. Attesissimo secondo lavoro, dopo le promesse, mantenute, di Trouble. Ray Lamontagne non ha perso nè il tocco nè la voce. Ha scelto di lavorare ancora con Ethan Johns ed il risultato è un disco prezioso, intenso e ben costruito. Ballate gentili, voce profonda, atmosfere folk con un tocco quasi jazz, echi anni settanta, una robusta dose di soul (Brother Ray ha lasciato il segno). Con Rachael Yamagata ospite.