LP. World Pacific Records, 1963, USA. Raccolta di brani eseguiti alla chitarra 12 corde con Doug Dillar al banjo, Rob Dillard alla chitarra e Dean Webb al basso. Versioni strumentali di Don't Think Twice, It's All Right di Bob Dylan, This Land is Your Land di Woody Guthrie, See See Rider di Ma Rainey, In The Pines di Leadbelly e molti altri.