Incisioni pre Flying Burrito Bros. Il cd contiene un mucchio di inediti.
Un CD completamnete inedito, con registrazioni risalenti al 1956: Sports Arena, Toledo, Ohio. 22 Novembre 1956. Oltre all'intervista dell'epoca, ci sono tre canzoni, registrate appunto in quella data. Tre versioni inedite con Elvis brillante come poche altre volte: Heartbreak Hotel, Long Tall Sally e Don't Be Cruel.
Un classico del progressive più sperimentale con Kevin Ayers, Brian Eno e Pip Pyle.