Secondo lavoro con la Mystic Valley band per l'ex leader dei Bright Eyes. Oberst conferma la sua vena cantautorale, fresca e coinvolgente, e propone un disco di classiche ballate rock, piene di chitarre ed intriganti linee melodiche. Come per il precedente lavoro, Outer South conferma che Oberst è un autore di indubbio spessore,
Collezione di materiale inedito, tratto dalle sessions di Screamadelica, e work in progress mixes.
Album di cover del musicista californiano con brani di Neil Young, Bob Dylan, Kinks, Willie Nelson e altri.