2 CD. James Taylor e la sua band, catturati dal vivo in una magica serata. Siamo nel 1981 e Taylor gode di una fama eccellente. E, in quella serata, con la band in stato di grazia, il cantautore esegue 19 canzoni, tra le quali diversi classici, eseguiti in punta di dita. Country Road, Mexico, How Sweet it Is, Hey Good Lookin', Hard Times, I Think It's Gonna Work Out Fine, Fire and Rain ed altre. Tratto da una trasmissione radio dell'epoca, qualità audio ottima.

2CD. Concerto radiofonico regostrato a The Bottom Line di New York l'11 luglio 1978.