La sera del 28 Marzo 1963 Bob Dylan (assieme a Suze Rotolo, la sua compagna di allora), entra nella stazione radio WBAJ di New York, per apparire come ospite nella show di Bob Fass, popolare presentatore radiofonico dell'epoca. Questo CD contiene l'intera trasmissione, con le canzoni, ma anche i discorsi tra i protagonisti della serata. Dylan, che nel corso della trasmissione partecipa a diverse scene improvvisate, parla e canta dal vivo in diretta. Un documento unico ma che vale più come oggetto da collezione che come disco da ascoltare.