La sera del 28 Marzo 1963 Bob Dylan (assieme a Suze Rotolo, la sua compagna di allora), entra nella stazione radio WBAJ di New York, per apparire come ospite nella show di Bob Fass, popolare presentatore radiofonico dell'epoca. Questo CD contiene l'intera trasmissione, con le canzoni, ma anche i discorsi tra i protagonisti della serata. Dylan, che nel corso della trasmissione partecipa a diverse scene improvvisate, parla e canta dal vivo in diretta. Un documento unico ma che vale più come oggetto da collezione che come disco da ascoltare.
1. Bob Talk
2. Spanish Song
3. Old Soldiers Never Die
4. General Franco
5. Madrid
6. The Crooked Cross
7. Bob Talk
8. In My Time Of Dying
9. Bob Talk
10. Oxford Town
11. Corrina, Corrina
12. Bob Talk
13. I Shall Be Free
14. Bob Talk
15. Down The Highway
16. Bob Talk (As Rory Grossman)
17. Deli Song (16 Tons) > Bob Hope Skit
18. Bob Talk > Talkin' New York
19. Bob (As Frog Rugster) > Naked Theater
20. How Can You Keep On Movin'
21. Kick In The Pants
22. Bob Talk (As Rumple Billy Burp) > Folk Singer Suits
23. The Gal That I Love
24. Bob Hope Skit > Bob Talk (As Elvis Bickel)
25. S-A-P-E-D
26. Bob Talk (With Suze Rotolo) > Time Machines
27. I'll Fly Away
28. Let Me Be
29. Dama Redskins
30. I'm Busted
31. Hitler Lives
32. Bye-Bye
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