12 pollici, edito in UK nel 1988. Contiene 4 canzoni, due edite e due inedite. Le inedite sono registrazioni dal vivo di Poison in The Well e Verdi Cries. Asylum UK, 1988, copia originale.

Ideale continuazione di “Basement Blues”, il disco pubblicato da Appaloosa prosegue la ricerca di Fabrizio Poggi nei suoi archivi presentando una serie di brani con il blueman statunitense Guy Davis e aggiungendo canzoni nuove con le voci di Shar White, da anni al fianco di Eric Clapton, e le chitarre di Enrico Polverari. LP 140gr tiratura limitatissima per il RSD.