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Altro rarissimo bootleg di Dylan, edito nel 1975 dalla Not One Label canadese. Contiene una rarissima versione di Help, quindi I Wish I Was in London, With the God on Our Side ( con Joan Baez), Ye Playboyrs & Playgirls ( con Pete Seeger ), Killing Me Alive ( con Al Kooper & Miake Bloomfield ) ed altre sciccose rarità