Recorded at the Outback in Gardner, NY and at RaveOn.

"Le registrazioni dal vivo ascoltate su questo CD sono della fine degli anni settanta e ottanta. Queste date del club si sono svolte a New York City, Washington D.C. e San Francisco. Sono fedeli al suono delle registrazioni originali, con la voce e il pianoforte di Charles accompagnati da chitarra, basso e batteria".

con Lil' Ed Williams