Questa compilation di 19 tracce si concentra sulle sessioni cruciali di Elmore James registrate per le filiali di Modern Records, Meteor e Flair tra il 1952 e il 1956. Al momento di queste registrazioni, il suono amplificato distorto della chitarra slide di James con il suo inconfondibile slide elettrificato a la Robert Johnson stava aiutando a mappare l'idioma blues del dopoguerra con classici come "I Believe", "Blues Before Sunrise", "Wild About You", "Mean & Evil", e la straordinaria rielaborazione di "Dust My Broom" di Robert Johnson in "Dust My Blues".
1. I Believe (3:16)
2. Baby, What's Wrong (2:52)
3. Early In The Morning (2:49)
4. Hawaiian Boogie (2:19)
5. Strange Kinda Feeling (2:36)
6. Please Find My Baby (3:05)
7. Hand In Hand (2:51)
8. Make My Dreams Come True (2:41)
9. Sho' Nuff I Do (2:53)
10. Sunny Land (3:18)
11. Standing At The Crossroads (2:48)
12. Mean & Evil (2:16)
13. Happy Home (2:46)
14. No Love In My Heart (For You) (2:24)
15. Dust My Blues (3:11)
16. I Was A Fool, Too (2:52)
17. Blues Before Sunrise (2:45)
18. Goodbye Baby (2:59)
19. Wild About You (3:16)
