Paul Shaffer è il band leader che suonva ogni sera nel David Letterman Show. Un musicista eclettico, sideman, produttore e band leader, In questo disco, il secondo che pubblica in 18 anni, Shaffer suona con la sua big band. Appaiono come ospiti, in una serie di brani rock, blues e soul, musicisti del calibro di Dion, Jenny Lewis, Bill Murray, Darius Rucker, Shaggy, Will Lee, Felicia Collins e Valerie Simpson
Tracks 1 to 11 recorded in Austin, Texas in March, 1963.
Tracks 12 to 17 recorded in Austin, Texas on May 1, 1977 (tracks 12 to 14) and April 23-24, 1973 (tracks 15 to 17).
Tracks 12 to 17 are previously unreleased.