Edito nel settembre del 1969, il secondo album di The Band è considerato da molti il capolavoro del gruppo di Robbie Robertson e Levon Helm. E' fuor di dubbio che già Music From Big Pink era un capolavoro, ma The Band aveva forse qualche cosa in più. Questa nuova versione, rimasterizzata in modo puntiglioso presenta il disco originale, che contiene classici come the Night They Drove Old Dixie Down, Across The Great Divide, Up on Cripple Creek, The Unfaithful Servant e King Harvest. Il CD è arricchito con le sette tracce inedite.

Originally released in 1978. Con Claus Ogerman. Edizione rimasterizzata.

Recorded 9/26 - 11/5, 1974 at CBS Studios, London.

Remastered at The Clubhouse, Germantown, NY, 1995.

Questo album è stato registrato ma mai pubblicato in quanto la band non poteva assicurarsi un contratto discografico.

The Pre-Yes Years recordings from 1964-1968

Track 3 recorded at Central in Los Angeles in 1980
Tracks 7, 15 and 18 recorded at Regent Sound

Edizione Limitata

Tracks 1-4 recorded 15/1/1976 at the Paris Theatre.
Tracks 5-10 recorded 20/10/1976 at the Hammersmith Odeon.
Tracks 11-16 recorded 19/1/1978 at Golders Green Hippodrome.

Subtitled "The Beast Within".

A complication from rehearsals, demos and work in progress.