Pubblicato in origine nel 1969 dalla Ode, l'etichetta di Lou Adler, produttore e talent scout californiano, questo disco è una piccola gemma per i dylaniati. Infatti si tratta di un omaggio al grande cantautore, fatto da un coro di 27 elementi, guidato da Adler, in cui appaiono anche le voci di Merry Clayrton, Patrice Holloway e Gloria Jones. UN disco entrato nel mito che, finalmente, viene edito in CD. Versione rimasterizzata, prima pubblicazione in CD.
1. The Times They Are A Changing (2:43)
2. I Shall Be Released (4:18)
3. Lay Lady Lay (3:38)
4. Mr. Tambourine Man (4:03)
5. All Along The Watchtower (3:30)
6. The Mighty Quinn (3:30)
7. Chimes Of Freedom (4:30)
8. I'll Be Your Baby Tonight (2:21)
9. My Back Pages (5:11)
10. Just Like A Woman (3:01)
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