Terzo album della formazione country rock newyorkese che tra gli altri comprende il chitarrista Walter Egan e il pedal steel player Buddy Cage oltre al noto session man Freebo alla batteria.

Il primo album della formazione country rock americana che comprende il cantante e favoloso chitarrista Walter Egan, il pedal steel player dei New Riders of the Purple Sage Buddy Cage e la cantautrice Joy Lynn White. Tra le 13 canzoni è inclusa Carolyn Calypso scritta da Egan insieme a Gram Parsons.