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Un concerto acustico per sole voce, chitarra e armonica registrato dal vivo al Teatro Bogart di Cesena il 18 ottobre 1996 in cui l'autore esprime asciuttezza, sofferenza e essenzialità introspettiva che trasformano l'ascolto in un'esperienza emotiva pari ad un disco elettrico. Con voce lapidaria e la cassa di risonanza dell'unicoo strumento, Black mette insieme ballate pelle e ossa, atmosfere folk rock e atmosfere plumbee e spoglie con una maestria che conoscono in pochi.

Il primo volume, edito alcuni fa e da tempo introvabile, era un grande disco. Il secondo, registrato di recente con l'aiuto di Sam Bush, Jerry Douglas, Matraca Berg e Gretchen Peters, si avvicina di molto. Atmosfere tenui, momenti acustici, canzoni elettriche: Black apre di nuovo la sua anima e regala grande musica d'autore. Musica intensa, profonda, personale, che non appartiene ad alcuna corrente o genere musicale, ma che è pura ed incontaminata.Di nuovo disponibile, difficile da reperire. Copia non sigillata.

Secondo album di studio del cantautore americano.