Il 74enne cantante e armonicista Billy Branch, oltre a mantenere viva la genuina essenza del blues di Chicago, si è evoluto sviluppando sonorità più attuali senza mai perdere la sua autenticità. Questo nuovo album raccoglie undici composizioni originali in cui spiccano la versatile armonica e la straordinaria abilità nel gestire una varietà di ritmi, dai classici shuffle del Chicago blues al West Coast blues, al blues in tonalità minore, al funk blues, al Latin blues o persino al reggae. Secondo le stesse parole di Branch, tutte le canzoni dell'album hanno un significato molto speciale e rappresentano alcuni momenti importanti della sua già lunga carriera. Special guest del disco: Bobby Rush, Shemekia Copeland e Ronnie baker Brooks.
Billy Branch, armonicista blues di Chicago con una bella storia ed una discografia corposa alle spalle,fa un tributo a Little Walter, considerato il più importante armonicista blues di sempre. Puro Chicago blues, con Branch e la sua band, che regalano una manciata di canzoni di Little Walter, eseguite nel più classico stile. Blues elettrico quindi, diretto e vibrante, con una serie di classici riveduti, ma non corretti, e suonati alla grande da Branch & Band. Tra i brani presenti nel disco, abbiamo canzoni come: Nobody But You, Mellow Down Easy, Roller Coaster, My Babe, Last Night, Hate to See You Go, You'e So Fine, Blues With A Feeling.