Frutto di una session nata per caso, questo disco è un prodotto assolutamente godibile di rock, funky e jazz, che trae ispirazione dal We Want Miles, il famoso album di Miles Davis ( vedere copertina). La band, nata in studio, è formata da Joe Bonamassa, Tal Bergman ( batteria), Mike Merritt (basso ), Ron DeJesus (chitarra ) e Renato Neto (tastiere). Musica che si ispira al suono anni settanta, alle pellicole di colore, con forti influenze jazz ed una base ritmica funk, ma anche accenni di psichedelia, specialmente nelle canzoni molto lunghe.