Performance storica per la band di Captain Beefheart, ma senza il suo condottiero. 18 canzoni, con buona parte dei brani più noti ed il classico suono sghembo, grazie alla partecipazione di veterani della scena musicale alternativa.

La Magic Band di Capt Beefheart senza il Capitano. Ma Rockette Morton, Drumbo, Feelers Rebo e Mantis sono ancora delle pellacce e sanno mischiare rock ed improvvisazione, blues e jazz in modo geniale e creativo.