2LP. In bilico tra rock e blues, con brani tesi, influenze zeppeliniane, questo disco è stato considerato dalla stampa internazionale l'album più riuscito, realizzato ed influente del chitarrista. Tra brani bluesati (This Train), ballate potenti (No Good Place for The Lonely), rock and roll zeppeliniani (Mountain Climbing), composizioni soul (la bella The Valley Runs Low), Joe mette a punto un disco completo. Ben suonato, prodotto sempre bene (Jerry Shirley), Blues of Desperation è un prodotto di qualità superiore che mette a fuoco alla perfezione lo stile poderoso del suo autore.
A1. This Train (4:21)
A2. Mountain Climbing (5:44)
A3. Drive (5:47)
B1. No Good Place For The Lonely (8:39)
B2. Blues Of Desperation (6:28)
C1. The Valley Runs Low (4:04)
C2. You Left Me Nothin' But The Bill And The Blues (4:10)
C3. Distant Lonesome Train (5:54)
D1. How Deep This River Runs (6:30)
D2. Livin' Easy (4:38)
D3. What I've Known For A Very Long Time (5:33)
Attendere...