Prodotto da Andy Metcalfe. Terzo album del chitarrista dei Soft Boys con Robin Hitchcock e Julian Dawson.

Registrato all'Avalon Ballroom, 28 Ottobre 1966.
Altro incredibile documento Live della band di John Cipollina, due anni prima dell'esordio. Tra blues, psichedelia ed improvvisazione: Mona, If You Live Your Time Will Come, Smokestack Lightning, Dandelion, Codeine, Runaway, Pride of Man. Un reperto di grande valore storico. Qualità audio discreta.