Le prime registrazioni di Waits, precedenti al contratto con la Asylum. 13 canzoni
Una registrazione che fa parte di un programma mandato in onda da una stazione di Los Angeles, KPFK, per alcuni anni: Folk Scene broadcast.Waits esegue delle canzoni e risponde a qualche domanda dello speaker radiofonico.Il programma comprende canzoni tratte dal primo e dal secondo album di Waits, canzoni come Diamonds on My Windshield, San Diego Serenade, The Heart of Saturday Night, On a Foggy Night etc.
Carù consigliaTratto dal triplo Orphans, il terzo dei tre CD con materiale totalmente inedito, apparso solo sul triplo in questione. Nuova edizione 2018, rimasterizzata per l'occasion ed in digipack.
Registrato a Tucson presso lo studio dei Calexico con ospiti membri dei Giant Sand, dei Calexico, dei Friends of Dean Martinez, John Parish, James Chance e Marc Ribot.
Tutti i brani sono composti da Daniele Tarchiani tranne "Vivo" (Daniele Tarchiani/Piero Pelù) e "Back In The U.S.S.R. (Lennon/McCartney © McLen Music/Northern songs/Clogs Music)
Fotografie di Emanuele Mascioni
Copertina di P. Squeglia
Computer artwork: E. Ramirez