49 racconti tratti dalla storia e dalla tradizione dei territori tra i laghi maggiore, di varese e il ceresio. fino ad arrivare, con i re magi, a busto arsizio. in compagnia di fantasmi e draghi, santi e streghe. dalle leggende piu` famose, come "il cavaliere del lago", "la giobia", "la balena di brinzio" o "il giuvanin senza paura", a quelle delle principesse innamorate di melide o di monate; dal fantasma di manigunda a quello della rocca di orino, alle fate di angera.

Recorded at Capitol Studios, Los Angeles:
- September 21, 1960 (tracks 11, 12)
- July 7, 1961 (track 10)
- December 7, 1961 (tracks 1, 3, 4)
- December 12, 1961 (track 8)
- December 13, 1961 (tracks 2, 5, 9)
- December 14, 1961 (tracks 6, 7)