Le prime registrazioni di Waits, precedenti al contratto con la Asylum. 13 canzoni
Carù consigliaTratto dal triplo Orphans, il terzo dei tre CD con materiale totalmente inedito, apparso solo sul triplo in questione. Nuova edizione 2018, rimasterizzata per l'occasion ed in digipack.
Registrato a Tucson presso lo studio dei Calexico con ospiti membri dei Giant Sand, dei Calexico, dei Friends of Dean Martinez, John Parish, James Chance e Marc Ribot.
Tutti i brani sono composti da Daniele Tarchiani tranne "Vivo" (Daniele Tarchiani/Piero Pelù) e "Back In The U.S.S.R. (Lennon/McCartney © McLen Music/Northern songs/Clogs Music)
Fotografie di Emanuele Mascioni
Copertina di P. Squeglia
Computer artwork: E. Ramirez