Secondo volume con una serie di registrazioni tratte dagli archivi del Bottom Line, uno dei locali storici della New York musicale. Contiene brani di Bruce Cockburn, David Johansen, Patty Smyth, William Bell, Pete Seeger, Gordon Gano (Violent Femmes), Felix Cavaliere (Rascals), Billy Bragg, Suzanne Vega, Chris Difford & Gene Tilbrook Squeeze), General Johnson, Jill Sobule, Marcia Ball, Don Dixon etc. Tutti rigorosamente dal vivo.

Sulla scena da più di dieci anni, scozzese come origime, ma americano a tutti gli effetti, Cahalen Morrison si è eisbito per tutti questi anni, sopratutto in Usa, da solo o in duo con Eli West, oppure con la band Western Centuries, facendosi un nome e creandosi un solido seguito.La sua musica, country classico con forti venature folk ed un significativo tocco celtico, è personale e particolarmente coinvolgente.