Concerto inedito, tratto da una trasmissione radio dell'epoca. Il violinista francese è accompagnato da Daryl Stuermer, Mike Wolf, Tom Fowler, Norman Fearrington. Era il tour in supporto di Upon The Wings of Music, uno dei dischi più noti di Ponty.
Album Recorded at Garage Sale Studios in L.A., CA
Additional Recording: Studio 55 in L.A., CA
Tracks 1 to 4 originally released on Blue Note LT-1102.
Tracks 5 to 8 previously unissued.
Recorded live at Donte's, North Hollywood, CA on March 12-13, 1969.