Il secondo album di Jerry Vessel, il bassista dei Red House Painters, è un disco sospeso tra euforie folk-hippie e ballate intimiste.
Raccolta di registrazioni effettuate dal vivo al Big Sur Folk Festival di Monterey in California con esibizioni inedite di Joan Baez, Beach Boys, Kris Kristofferson, Country Joe McDonald, Merry Clayton e Linda Ronstadt.
