Registrato dal vivo negli studi Record Plant di Sausalito, questo è una sorta di concerto prova per Garcia e la sua band bluegrass, Old & in The Way. La band, con Peter Rowan, David Grisman, John Kahn e il fiddler extraordinaire RIchard Green, era in studio per provare il concerto che, di lì a qualche giorno, avrebbe fatto alla radio.Performance storica, edita per la prima volta, con brani noti ma anche molto rari.
nella california degli anni 40, un ragazzo di famiglia messicana, angel chavez, e` accusato ingiustamente di violenza carnale e omicidio. per il giovane avvocato david blake la difesa del ragazzo si presenta come un incarico prestigioso, ma presto le cose si complicano. la macchina accusatoria, infatti, procede in obbedienza a una propria logica, mentre giustizia, mass media e politica formano un perverso triangolo sulla pelle dell`imputato. blake non si da` per vinto, ma dovra` combattere una battaglia legale in tribunale cercando allo stesso tempo di pararsi dalle interferenze esterne.