Le prime registrazioni di Todd Rundgren, prima di diventare solista e, in parte, prima di fondare gli stessi Nazz. Infatti questo disco raccoglie rarita, outtakes, provini che Todd ha registrato quando ancora era nei Woody's Truck Stop e poi, in parte, nei Nazz. Molto prima di diventare solista. Su 18 canzoni, buona parte sono inediti oppure rarità assolute, come i demo con cui inizia il CD.