LP. Ralph Records, 1979, USA. Un album stravagante, come molti dei progetti della band, in cui i misteriosi musicisti mascherati celebrano la storia di un'antica e presunta tribù nomade di discendenze mongole vissuta al Polo Nord e chiamata appunto Eskimo. La loro cultura secondo le fantasie della band, sarebbe passata attraverso i secoli in forma di racconti e musiche cerimoniali, che i Residents reinterpretano in quest'opera bizzarra e solo strumentale. All'interno del disco sono però presenti i testi di quelle storie solo orali: per un'esperienza auditiva soddisfacente, la band consiglia l'ascolto del disco in cuffia e nella sua interezza leggendo nel mentre le storie che hanno ispirato le canzoni. Copia originale americana sigillata e con copertina apribile.