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Alla fine di un tour mondiale di tre mesi per "Push The Sky Away", nella primavera del 2013, Nick Cave e una versione ridotta dei Bad Seeds hanno eseguito uno spettacolo in California per KCRW di fronte a 180 persone.
Niente prove, niente telecamere, niente sovraincisioni. Questo è il risultato. Registrato per KCRW ad Apogee Studio il 18 aprile 2013.
Tracklist
1. Higgs Boson Blues (8:46)
2. Far From Me (5:27)
3. Stranger Than Kindness (4:53)
4. The Mercy Seat (5:11)
5. And No More Shall We Part (3:51)
6. Wide Lovely Eyes (4:13)
7. Mermaids (5:23)
8. People Ain't No Good (5:18)
9. Push The Sky Away (4:46)
10. Jack The Ripper (4:28)