Il 18 ottobre 1970, John Hartford, Joni Mitchell e Pete Seeger condivisero il palcoscenico per lo speciale televisivo "Gentle On My Mind", trasmessi su KCOP-TV a Los Angeles. Le dodici tracce di questo CD includono cinque brani di Hartford, cinque di Mitchell e un paio cantati da Pete Seeger. Di particolare interesse è una versione di sei minuti di "Both Sides Now" che include versi che Seeger ha scritto e cantato appositamente per questa performance, così come una rara cover della Mitchell di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan.
1. Frustrated Bird (2:57)
2. In Tall Buildings (2:07)
3. A Case of You (4:14)
4. Bring Me a Little Water (2:14)
5. Orange Blossom Special (4:37)
6. Both Sides Now (6:17)
7. Willy (3:16)
8. For Free (4:11)
9. A Simple Thing as Love (4:06)
10. Sunshine Lady, You Really Know How To Slow A Man Down (3:18)
11. The Water Is Wide (3:18)
12. Mr. Tambourine Man (3:58)
