Selezione di 79 minuti dal monumentale concerto di Halloween del 31 ottobre '78 al Palladium di New York, uno spettacolo che costituisce l'apice di un'era. Con nuovo mix e masterizzazione dai master originali a 24 tracce, il concerto contiene jam prolungate e materiale più datato, con uno spettacolo che durò oltre 3 ore e mezza e fu un tale successo che a un certo punto Zappa arrivò ad esclamare "Ci siamo! Questo è GRANDE!" mentre si rivolgeva al pubblico nel suo monologo d'apertura. Fu l'ultimo concerto di Halloween dell'artista e rimane un momento cardine della sua storia artistica.
1. 10-31-78 Show Start (1:28)
2. Ancient Armaments (5:12)
3. “Happy Halloween Everybody!” (3:45)
4. Dancin' Fool (4:34)
5. Easy Meat (4:57)
6. Conehead (8:41)
7. Suicide Chump (11:02)
8. Don’t Eat The Yellow Snow (2:25)
9. Nanook Rubs It (5:26)
10. St. Alfonzo’s Pancake Breakfast (1:51)
11. Father O’Blivion (2:25)
12. Rollo (2:33)
13. Camarillo Brillo (3:28)
14. Muffin Man (4:51)
15. Black Napkins / The Deathless Horsie (16:16)























