Si tratta di un CD edito solo in Giappone che contiene Outtakes di studio del primo periodo di Dylan. I primi nove brani arrivano dalle sessions di Freewheelin, due da quelle di The Times Ther Are-A-Changin', mentre gli ultimi sei da Another Side of Bob Dylan. Tra le canzoni contenute nel CD: Sally Gal, Goin' to New Orleans, That's All Right Mama, Percy's Song, Black Crow Blues. Ci sono anche brani più noti, come Mr. Tambourine Man, It Ain't Me Babe, Chimes of Freedom, All I Really Want to Do, Blowin' in The Wind, Don't Think Twice, A Hard Rain's A -Gonna-Fall. Pochissime le copie disponibili.
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