Tracks 1 to 14 previously released in 1977 as "Flaco Jimenez - Y Su Conjunto" Arhoolie 3007 (Lp/Cass.)
Tracks 15 to 24 added for this release.
All tracks recorded between 1955 and 1967 in San Antonio Texas by Jose Morante for his Norteño Record Company.
1. El Guero Polkas (2:13)
2. Tesoro De Mi Alma (2:42)
3. Sin Fe (2:30)
4. Hasta La Tumba (3:07)
5. Mujer Fatal (2:18)
6. Vigencita De Mi Vida (3:14)
7. Un Mojado Sin Licensia (2:45)
8. El Padre De Un Soldado (3:09)
9. Victimas De Huracan Beulah (4:03)
10. De Rodillas Quisiera Mirarte (2:54)
11. La Primer Noche De Mayo (3:07)
12. De Aqui Pa'l Real (2:25)
13. El Troquero (2:53)
14. Viajando En Polka (2:38)
15. Cuando Mas Tranquila (2:48)
16. Mi Borrachera (3:04)
17. No Me Digas Que Te Vas (2:30)
18. Desvelado (2:23)
19. Bajo Sexto Y Accordeon (2:24)
20. No Te Andes Apasionando (2:12)
21. Pa' Que Son Pasiones (3:07)
22. Ella Me Dijo Que No (2:02)
23. Alma Rendida (2:39)
24. Ne Seas Tonta Mujer (2:16)
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