Nuovo album, 2012, per l'immarcescibile bluesman newyorkese. 12 brani, blues elettrico, carico e potente, con Rock Me Baby, Ain't Giving Up, Danger Man, Mind Bender sugli scudi. Popa Chubby è uno che non la manda a dire e, quando fa le cose che sa fare, le fa molto bene.
Covers raccoglie una serie di brani di altri artisti o bands, interpretati dagli Smithereens. Buona parte delle canzoni sono inedite, in quanto tratte deagli archivi della band. Interessante comunque vedere il gruppo del compianto Pat DiNizio rileggere canzoni di Sam The Sham and the Pharahos, Wayne Fontana & The Mindbenders, T. Rex, Irma Thomas, Otis Blackwell, Beach Boys, Clash, Outsiders, Billie Holiday, Beatles, Buddy Holly, Kinks, Bruce Springsteen, Ringo Starr, The Who, Frank e Nancy Sinatra, Iggy Pop, The Diamonds.