Il nuovo, atteso, album di Belle and Sebastian. Il disco raccoglie i 3 EP usciti tra Dicembre e Gennaio. 15 canzoni nuove che confermano la bravura e l'originlità dell'ensemble scozzese. Rarefatti e sofisticati, ma sempre originali.

Prima parte del concerto dal vivo registrato a Mill Valley in California nel 1992 con 4 brani inediti.