Noto per essere uno dei più grandi collezionisti di 78 giri americani, il produttore discografico Joe Bussard apre gli archivi e mette insieme una raccolta di brani rarissimi e altrimenti introvabili del periodo che va dal 1926 al 1937 permettendo agli ascoltatori di scoprire tesori tra le tante formazioni blues, gospel, jazz, country, cajun e bluegrass che suonavano in quel periodo. Copia non sigillata.
1. The Lost Child (3:06)
2. How You Want It Done (2:52)
3. The (New) Call Of The Freaks (3:14)
4. The School House Fire (3:14)
5. Greenback Dollar (3:11)
6. You Got To Go Down (3:21)
7. The Old Ark's A'Moving (3:00)
8. Runnin' Wild (2:59)
9. Keep It Clean (2:49)
10. Get The "L" On Down The Road (2:58)
11. I Got A Bulldog (2:52)
12. Old Hen Cackle (2:43)
13. Song From A Cotton Field (2:46)
14. Atlanta Bound (2:49)
15. Easy Rider Blues (2:56)
16. Hot Lips (2:51)
17. Uncle Dave's Beloved Solo (3:05)
18. Hastings Street (3:15)
19. Ain't That Trouble In Mind (3:00)
20. Give The World A Smile (3:10)
21. Original Stack O'Lee Blues (2:43)
22. Hot Town (3:11)
23. Paddlin' Blues (3:21)
24. Plow Boy Hop (2:53)
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