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Siamo nel 1972, i Kaleidoscope si sono sciolti e Paul Lagos è alla ricerca di una band. Incontra Harvey Mandel ed i due fanno subito comunella. Don Sugarcane Harris si aggiunge al duo, assieme a Randy Resnik e Victor Conte, poi con John Mayall. I PF&DA pubblicano solo un disco, registrato per lo più dal vivo, con jam di oltre dodici minuti (Eleanor Rigby) o vicino ai dieci (Where's is My Sunshine). Musica libera, che nasce da elementi blues, per poi sfociare in accenni psichedelici ed accelerazioni quasi southern. Il disco mancava da anni dal mercato.
