"Anche se Phil Phillips è stato premiato molte volte per la sua canzone classica Sea Of Love, non ha mai goduto di grandi ricompense finanziarie, o anche di una carriera nella musica. In effetti, nonostante lo status leggendario della sua canzone, questoi è, incredibilmente, il primo album legittimo di Phil Phillips.
1. Sea Of Love (2:22)
2. Ghost Of St.Maria (2:23)
3. Weeping Willow (2:38)
4. Don't Cry Baby (2:19)
5. Unchained Melody (2:32)
6. Angel My Angel (2:36)
7. Darling Never Let Me Go (1:59)
8. Nobody Knows And Nobody Cares (2:27)
9. Stormy Weather (3:05)
10. Yes I'll Get By (2:00)
11. My Darling (2:17)
12. Come Back My Darling (2:10)
13. Verdie Mae (2:21)
14. Don't Leave Me (2:25)
15. Take This Heart (2:27)
16. Betray (2:06)
17. No One Else But You (2:12)
18. I Love To Love You (2:47)
19. Love Is Wonderful (2:30)
20. Providing (2:03)
21. Don't Leave Me (1st Version) (2:32)
22. Sweet Affection (2:43)
23. Your True Love Once More (2:44)
24. What Will I Tell My Heart (2:22)
25. Juella (2:15)
26. Stormy Weather (1st Version) (2:33)
