Mini album, sei canzoni, registrato nel corso dell'incisione del mitico The King is Dead. Ancora prodotto da Tucker Martine, il disco propone sei covers che la band ha fatto sentire nel corso del suo tour mondiale. C'è la cover di Row Jimmy dei Grateful Dead, che è diventata uo standard, ma anche Foregone, Burying Davy, E Watson, I 4 U & U 4 Me, Sonnet. Se vi è piaciuto The King is Dead, questo è il suo seguito naturale e Row Jimmy un piccolo capolavoro di quasi sette minuti.