Rarissime registrazioni dal vivo di inizio carriera, con la Magic Band Avalon Ballroom 1966, le prime nove canzoni. Trasmissione radio 1967, le seguenti nove. Documento straordinario per i fans di Beefheart, molte di queste registrazioni sono assolutamente inedite.
Carù consigliaDodici canzoni tratte dell'immenso repertorio della band californiana. Viene previlegiato il secondo periodo, ma tra queste canzoni (tratte dai brodcast archives) c'è anche qualche chicca come la versione di Althea, tra le più belle mai ascoltate, oppure le rare The Race is On, Alabama Getawy, Monkey and The Engineer, (nel senso di poco eseguite). E poi non mancano classici come Looks Like Rain, Jack-A-Roe, Cassidy, To Lay Me Down.
2 CD. Ristampa rimasterizzata e potenziata su due CD di uno dei classici dei Greenslade: Time and Tide. Il disco originale contiene due inediti, mentre il secondo CD presenta una esibizione dal vivo, inedita, registrata in Svezia nel marzo 1975.