Bell'omaggio al grande Ray Charles da parte della Blues Band. Edizione rimasterizzata e potenziata di un disco edito nel 2006, ma sparito subito dai cataloghi. 15 canzoni, con classici come Sticks and Stones, Let The Good Times Roll, Hallelujah I Love Her So etc

In duo con il sassofonista Rosario Giuliani

In duo con il sassofonista Larry Smith

Con il percussionista Luis Agudo

Recorded at Bell Sound, New York City, October 31 (tracks 1, 3, 5, 6) and November 17 (tracks 2, 4, 7 to 9), 1964